Ji Yun He (Dilraba Dilmurat) adalah seorang master iblis yang paling berbakat dan kuat yang tinggal di Lembah Iblis. Sayangnya, ada sebuah rahasia gelap yang membatasi Ji Yun He untuk menjelajah dunia di waktu luang. Sementara itu, di Lembah milik Putri Shunde yang kejam tiba-tiba muncul duyung jantan Chang Yi (Ren Jia Lun). Sang Putri ingin mencari seseorang untuk membantu menjinakkan Chang Yi agar ia dapat berbicara, memiliki kaki seperti manusia, dan setia melayaninya. Ji Yun He terpilih untuk menjalankan tugas tersebut. Mau tidak mau ia harus meminta bantuan kepada Lin Hao Qing (Xiao Shun Yao), saudara angkat sekaligus musuh bebuyutannya. Tugas tersebut membuat hubungan Ji Yun He dan Chang Yi semakin dekat, hingga akhirnya sang master iblis jatuh cinta kepada si duyung. Saat itulah Ji Yun He harus mengambil keputusan penting antara kebebasan Chang Yi atau dirinya sendiri.