Choi Kang-Chi (Lee Seung-gi) adalah gumiho legendaris yang setengah manusia dan setengah hewan. Ia berjuang untuk menjalani hidupnya sebagai manusia dan juga jatuh cinta. ... Seo-Hwa (Lee Yeon-Hee) adalah putri dari keluarga bangsawan, tetapi ayahnya dicap pengkhianat oleh Jo Gwan-Woong (Lee Sung-Jae) dan dipenggal di depannya. Setelah itu, Seo-Hwa dan adiknya Jung-Yoon (Lee Da-Wit) diserahkan ke rumah gisaeng. Seo-Hwa menolak untuk menjadi seorang gisaeng atau memasuki rumah. Dia kemudian diikat di pohon selama 3 hari sebelum pingsan karena kelelahan. Sementara itu, Koo Wol-Ryung (Choi Jin-Hyeok) adalah pelindung semangat Jiri Gunung dan memiliki hidup yang kekal. Koo Wol-Ryung juga penuh dengan rasa ingin tahu dan mengembara di sekitar dunia manusia. Suatu hari, ia melihat Seo-Hwa diikat ke pohon oleh rumah gisaeng dan menjadi tertarik padanya. Seo-Hwa tidak dapat menonton adiknya dipukuli karena dia. Dia akhirnya menyerah dan setuju untuk menjadi seorang gisaeng. Dia kemudian belajar dia harus menghabiskan malam dengan orang yang membunuh ayahnya. Dengan bantuan hamba-nya, Seo-Hwa lolos ke gunung dengan adiknya, tetapi mereka menjadi terpisah. Seo-Hwa diselamatkan oleh Koo Wol-Ryung, tapi adiknya ditangkap oleh pemburu budak. Seo-Hwa bangun di depan Koo Wol-Ryung. Mereka menikmati hari-hari mereka bersama-sama dan jatuh cinta. Koo Wol-Ryung memutuskan untuk menjadi manusia untuk menemaninya. Agar Koo Wol-Ryung untuk menjadi manusia, ia harus menahan diri dari membantu orang, makan daging dan menyembunyikan penampilan sebenarnya selama 100 hari. 11 hari tersisa sebelum Koo Wol-Ryung menjadi manusia, Seo-Hwa ditangkap oleh tentara dan melarikan diri dari mereka. Tragedi terjadi, tapi Seo-Hwa akhirnya melahirkan bayi berayahkan Koo Wol-Ryung. bayi kemudian ditemukan mengambang di keranjang sepanjang sungai. Salah satu nama laki-laki yang mulia bayi Choi Kang-Chil.
